平安证券股份有限公司客户关系管理研究

摘要

目前国内证券公司客户关系管理是以客户为中心的一种管理方式，对于形成自身核心竞争力具有重要的意义。当前我国证券公司客户关系管理处于前期阶段，还存在许多缺陷。证券公司客户关系管理的重点应放在有效客户细分、开展客户培训、培养潜在客户上。在实施上，应向国外成熟的券商学习采取现代信息技术与传统手段相结合的方式。积极了解客户需要，以客户需要为前提，经营的模式为客户需要什么，我们提供什么，努力将证券公司客户关系管理打造成自身核心竞争力。

关键词　证券公司；客户关系管理；自营业务；经纪业务；佣金；交易软件；

目录

摘要

1前言 

1.1选题目的 

1.2选题意义 

1.3 相关研究综述 

1.3.1从我国证券公司客户关系管理现状方面展开研究

1.3.2从客户关系管理系统在证券公司业务中的运作方面展开研究

2研究对象和方法 

2.1研究对象 

2.2研究方法 

2.2.1文献资料研究法 

2.2.2调查访问法 

3.分析与讨论

3.1客户关系管理的定义 

3.2平安证券的业务体系及应用客户关系管理的现状

3.2.1证券经纪业务 

3.2.2投资银行业务

3.2.3资产管理业务 

3.2.4证券自营业务 

3.2.5证券投资咨询与顾问业务 

3.2.6融资融券业务 

3.2.7证券保荐承销业务 

3.3平安证券客户管理系统实施过程中存在的问题

3.3.1部分员工存在着客户意识淡薄的观念 

3.3.2客户信息不能互通，造成客户价值损失 

3.3.3缺乏对客户的了解和个性化服务 

3.3.4后台研究部门的研究内容和客户的需求存在脱节现象 

3.4完善客户关系管理的建议

3.4.1切实做到“以客户为中心” 

3.4.2客户信息互通，充分和创造利用客户价值 

3.4.3加强对客户了解，并提供个性化服务 

 3.4.4后台研究部门的研究内容与客户的需求紧密结合 

4.1平安证券客户关系管理改善建议

4.2平安证券客户关系管理重点应改变

4.3交易软件应进一步完善

4.4扩大客户经理服务范围

4.5全面完善各种服务渠道

参考文献

致谢